25 mart 2025-ci il
Norwalk, Conn. - Xerox Korporasiyası bu gün Xerox Korporasiyası tərəfindən buraxılacaq və Xerox Holdings Korporasiyası və Xerox Korporasiyası və müəyyən “Xerox” Korporasiyası və “Xerox” Korporasiyası və “Xerox” Korporasiyası ilə birlikdə zəmanət altına alınacaq 2030-cu ilə qədər (“Birinci Girov Qeydləri”) (i) 400,000,000 ABŞ dolları məbləğində ümumi əsas məbləği təklif etdiyini elan etdi. Xerox-un yerli və xarici törəmə müəssisələri və (ii) 2031-ci ilədək başa çatacaq 400,000,000 ABŞ dolları məbləğində Baş Təminatlı İkinci Girov Notlarının ("İkinci Girov Qeydləri" və Birinci Girov Qeydləri ilə birlikdə "Qeydlər") Xerox Emitent Korporasiyasının ("İsdi" Emitent Korporasiyası) tərəfindən buraxılacaq məcmu əsas məbləği. Xerox Korporasiyası.
Xerox Korporasiyası Birinci Lien Notlarının təqdim edilməsindən əldə edilən xalis gəliri, kassada olan nağd pulla birlikdə Xerox-un 2025-ci ildə ödənilməli olan 5.000% Baş Notlarının ("2025-ci il Qeydləri") geri alınmasını maliyyələşdirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir. ödəmə müddətinə qədər və ya ondan əvvəl geri qaytarılmış və təkliflə əlaqədar haqq və xərcləri ödəmək. Qalan 2025-ci il Notlarının geri qaytarılması üçün gəlirlərin tətbiqini gözləyən Xerox, Xerox Korporasiyasının birinci girov üzrə yüksək təminatlı müddətli kredit vəsaiti çərçivəsində 95 milyon ABŞ dolları məbləğində ümumi borc məbləğinin ödənilməsi də daxil olmaqla, İlk Girov Notlarının gəlirlərini ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə edəcək.
Xerox Korporasiyası İkinci Lien Notlarının təklifindən əldə edilən xalis gəliri (i) Lexmark International II, LLC-nin buraxılmış və dövriyyədə olan bütün səhm qiymətli kağızlarının (“Lexmark”) təklif olunan alınması (“Lexmark Alması”) üçün alış qiymətinin bir hissəsini maliyyələşdirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir. Lexmark-ın ödənilməmiş borcu (hesablanmış faizlər və hər hansı müvafiq xərclər, rüsumlar və ya mükafatlarla birlikdə) və (ii) təklif, Lexmark Alması və əlaqəli əməliyyatlarla əlaqədar haqları və xərcləri ödəyin.
Lexmark Alışının tamamlanmasını gözləyən, İkinci Girov Notlarının buraxılması ilə eyni vaxtda, İkinci Girov Notlarının ümumi gəliri Lexmark Alışının tamamlanması da daxil olmaqla, müəyyən əmanət azadlığı şərtlərinin yerinə yetirildiyi tarixə qədər İkinci Girov Notlarının sahiblərinin xeyrinə depozit hesabına yatırılacaq. İkinci Girov Notlarının əmanət hesabından daxilolmalarının sərbəst buraxılmasından sonra Xerox Korporasiyası İkinci Girov Notlarını tənzimləyən müqavilə üzrə Emitentin öhdəliklərini öz üzərinə götürəcək və İkinci Girov Notlarına Xerox-un müəyyən yerli və xarici törəmə müəssisələri tərəfindən zəmanət veriləcəkdir.
Qeydlər və müvafiq zəmanətlər, 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununa uyğun olaraq 144A Qaydasına ("Qiymətli Kağızlar Aktı") uyğun olaraq "ixtisaslı institusional alıcılar" hesab edilən şəxslərə və Qiymətli Kağızlar Qanununa uyğun olaraq S Qaydasına uyğun olaraq ABŞ-dan kənarda bəzi qeyri-ABŞ şəxslərə təklif edilir və satılır. Qeydlər və əlaqədar təminatlar Qiymətli Kağızlar Aktı və ya hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunları əsasında satış üçün qeydiyyata alınmayıb və qeydiyyat olmadan və ya Qiymətli Kağızlar Aktının və müvafiq dövlət qanunlarının qeydiyyat tələblərindən müvafiq azadolma olmadan ABŞ-da təklif edilə və ya satıla bilməz.
Bu press-reliz Notların, əlaqədar təminatların və ya hər hansı digər təminatların satılması təklifi və ya almaq təklifinin tələbi deyil və hər hansı dövlətdə və ya yurisdiksiyada hər hansı qiymətli kağızların təklifi, tələbi və ya satışı təşkil etmir ki, bu cür təklifin, təklifin və ya satışın qanunsuz olacağı şəxslərə.
